Unterlagen für Ihren Beratungstermin

Damit wir Sie bei Ihrem Termin in unserem Hause effizient und umfassend beraten können, benötigen wir für die Anforderung von Unterlagen, wie Bilanzen einschließlich Gewinn- und Verlustrechnung sowie Erläuterungen, Zwischenbilanzen und sonstige betriebswirtschaftliche Auswertungen mit Summen- und Saldenliste oder Einkommenssteuererklärungen und Bescheide die beigefügte Vollmacht für Ihre/n Steuerberater/in.

Sollten noch keine Unterlagen in dieser Art vorliegen, bitten wir Sie beigefügte Selbstauskunft ausgefüllt zum Termin mitzubringen.

Benötigte Unterlagen Aktiengesellschaft

vollständiger HR-Auszug
Gesellschaftervertrag
Aktionärsliste
Steuer ID´s sämtlicher Bevollmächtigter
Steuer-Nr./ Wirtschafts-ID des Unternehmens
Legitimation Vorstände, Prokurist
Legitimation sämtlicher weiterer Bevollmächtigter
Gründungsvertrag, sofern noch kein Gesellschaftervertrag vorhanden ist
Einkommensunterlagen lt. Liste (siehe unten)

Benötigte Unterlagen Anderkonto

Beschluss Amtsgericht
Legitimation des Treuhänders
Steuer ID´s des Treuhänders
Einkommensunterlagen lt. Liste (siehe unten)

Benötigte Unterlagen Einzelfirma

vollständiger HR-Auszug
Gesellschafterliste
Legitimation Firmeninhaber und Steuer-ID
Legitimation sämtlicher Bevollmächtigter
Steuer ID´s sämtlicher Bevollmächtigter
Steuer-Nr./ Wirtschafts-ID des Unternehmens
Einkommensunterlagen lt. Liste (siehe unten)

Benötigte Unterlagen eingetragener Verein

vollständiger Vereinsregisterauszug
aktuelle unterschriebene Satzung
Protokoll der letzten Mitgliederversammlung  
ggf. Auflistung über die Belegung von Ämtern
Legitimation sämtlicher Bevollmächtigter
Steuer-ID´s sämtlicher Bevollmächtigter
Legitimation aller im Register eingetragenen Vorstände und deren Steuer ID´s
Einkommensunterlagen lt. Liste (siehe unten)

Benötigte Unterlagen GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts)

Gesellschaftervertrag
Legitimation aller Gesellschafter
Legitimation sämtlicher weiterer Bevollmächtigter
Steuer ID´s sämtlicher Bevollmächtigter
Steuer-Nr./ Wirtschafts-ID des Unternehmens
Einkommensunterlagen lt. Liste (siehe unten)

Benötigte Unterlagen GmbH

vollständiger HR-Auszug inkl. aller Eintragungen
aktuelle Gesellschafterliste
Gesellschaftervertrag
Legitimation Geschäftsführer, Prokurist
Legitimation sämtlicher weiterer Bevollmächtigter
Steuer-ID´s sämtlicher Bevollmächtigter
Steuer- Nr. / Wirtschafts-ID des Unternehmens
Einkommensunterlagen lt. Liste (siehe unten)

Benötigte Unterlagen GmbH in Gründung

aktuelle Gesellschafterliste
Gesellschaftervertrag
Gründungsvertrag, sofern noch nicht im HR eingetragen
Steuer-ID´s sämtlicher Bevollmächtigter
Legitimation Geschäftsführer, Prokurist
Legitimation sämtlicher weiterer Bevollmächtigter
Einkommensunterlagen lt. Liste (siehe unten)

Benötigte Unterlagen GmbH & Co. KG

Handelsregisterauszug der Komplementär-GmbH
Gesellschaftervertrag der Komplementär-GmbH
Gesellschafterliste der Komplementär-GmbH
Handelsregisterauszug der KG
Gesellschaftervertrag der KG
Legitimation Geschäftsführer, Prokurist der Komplementär GmbH
Legitimation sämtlicher weiterer Bevollmächtigter
Steuer-ID´s sämtlicher Bevollmächtigter
Steuer-Nr./ Wirtschafts-ID des Unternehmens
sofern juristische Personen mit einem Beteiligungsanteil von mehr als 25% vorhanden sind,
werden die Legitimationen der dahinterstehenden Personen mit Kapitalanteilen von mehr als 25% benötigt
Einkommensunterlagen lt. Liste (siehe unten)

Benötigte Unterlagen KG

vollständiger HR-Auszug
Gesellschaftervertrag
Gesellschafterliste
Legitimation Komplementär
Legitimation sämtlicher weiterer Bevollmächtigter
Steuer ID´s sämtlicher Bevollmächtigter
Steuer-Nr./ Wirtschafts-ID des Unternehmens
Einkommensunterlagen lt. Liste (siehe unten)

Benötigte Unterlagen nicht eingetr. Verein / nicht rechtsfähiger Verein

aktuelle unterschriebene Satzung
Protokoll der Mitgliederversammlung in der die Satzung beschlossen wurde
ggf. Auflistung über die Belegung von Ämtern
Legitimation aller Vorstände und deren Steuer-ID´s
Legitimation sämtlicher Bevollmächtigter und deren Steuer-ID´s
Einkommensunterlagen lt. Liste (siehe unten)

Benötigte Unterlagen WEG

Verwaltungsvertrag
Wahlprotokoll
Eigentümerliste mit Mea`s (Mieteigentumsanteilen)
Legitimation des Verwalters
Legitimation sämtlicher Bevollmächtigter
Steuer-ID´s sämtlicher Bevollmächtigter
ggf. Beschluss der WEG über Verfügungsberechtigungen
ggf. Vereinbarungen der WEG über Vertretungsbefugnis
ggf. Beschluss über die Einräumung von Limiten
Einkommensunterlagen lt. Liste (siehe unten)

Einkommensunterlagen

für alle Rechtsformen

letzte Bilanz, Jahresabschluss
Steuererklärung / Steuerbescheid
Vermögens- und Schuldenaufstellung
BWA Dez. mit Summen- und Saldenliste (so aktuell wie möglich)
Persönliche Angaben